Bjarne er en ung regnorm, som er dødtræt af at være allernederst i fødekæden. Alle de andre insekter regner orme for nul og niks og så har Bjarne tilmed Jordens kedeligste job inden for kompostvæsenet hos A.P. Mødding. Men da Bjarne en dag falder over en gammel disco-plade, går boogien direkte i blodet på ham! Han får en genial idé - han vil danne verdens største disco-band: 'Solskins Bjarne & Hans Disco Orme'. Okay, han har hverken arme, rytme eller at band. "MEN", som Bjarne siger, "VI GØR DET SGU ALLIGEVEL!".
