Drago, den fantastiske drage, der fik et tæt forhold til kong Gareth. Da kongen dør, bruger hans to børnebørn, der er tvillinger og besidder dragens unikke styrker, deres nedarvede kræfter mod hinanden for at vinde tronen. Da dragens kraftkilde – Heartfire – bliver stjålet, er det ikke kun tronen, der er på spil; tvillingerne må ende deres rivalisering med sværd og trolddom, for ellers risikerer de, at riget falder.
