Im 17. Jahrhundert marodieren wieder einmal Mongolen durch die Steppe der Kasachen und treiben die friedlichen Hirten mit ihren Frauen und Kindern in die unwirtlichen Berge, wo sich schnell Widerstandsnester bilden. Die jungen Krieger Sartai und Taimas sind Freunde seit Kindheitstagen. Sie beschließen, auf die diplomatische Bemühungen der Alten zu pfeifen, und reiten hinab, um die Mongolen zu treffen, wo immer sich eine Gelegenheit dazu bietet. Bald schließen sich andere Rebellen der Gruppe an, und ihr Kampf zeigt Wirkung.
