Die zwei Gauner und Brüder Dick und Carey Ross werden im Fort Vengeance in den Dienst der kanadischen Bergpolizei aufgenommen. Mit den in Kanada lebenden Schwarzfußindianern unter ihrem Häuptling Crowfoot leben die Weißen in Frieden. Doch nach dem Massaker am Little Big Horn will Sioux-Häuptling Sitting Bull Crowfoot zu einem Rachefeldzug gegen die Weißen überreden. Als Carey den Trapper Lubaque ermordet, gerät Crowfoots Sohn Eagleheart in Verdacht...
