Gwen wird während eines Ausritts mit einigen Rittern entführt. Merlin ahnt sofort, dass Morgana dahinter stecken muss und will Arthur bei seiner Rettungsmission begleiten. Dieser ist außer sich, als Merlin ihm enthüllt, dass Morgana für die Entführung verantwortlich ist. Gwen wird unterdessen zum dunklen Turm verschleppt. Völlig entkräftet kommt sie im Turm zu sich und erkennt, dass dunkle Mächte im Turm ihr Unwesen treiben. Doch auch die Arthur und seine Ritter müssen auf dem Weg zum Turm auf der Hut sein, denn sie sind immer wieder großen Gefahren ausgesetzt. Trotzdem müssen sie sich beeilen, denn Gwen droht dem Wahnsinn zu verfallen.
