4ος αιώνας μ.Χ. κι ένας λαμπρός τεχνίτης του Διονύσου, ο Τιμόθεος, οργανώνει μια παράσταση των Βακχών του Ευριπίδη, ξεσηκώνοντας το λαό ενάντια στον αυτοκράτορα. Ο Λάζαρος, ο Καππαδόκης, στέλνεται για να καταστείλει την εξέγερση και να συλλάβει τον αιρετικό. Βρισκόμαστε στα χρόνια της ολοκληρωτικής εγκαθίδρυσης του χριστιανισμού, μέσα σ’ ένα κλίμα που βρίθει αιρέσεων, συνωμοσιών, συγκρούσεων εξουσίας αλλά και προσωπικών φιλοδοξιών, στην πόλη της Αντιόχειας που υπήρξε το τελευταίο λίκνο της ελληνικής παιδείας των εθνικών.
