Ο Joshua Lazarus (Nick Stahl) είναι ένας τηλεπαθής που έχει μεγαλώσει σε ένα οίκο αναδοχής της NSA. Ο Λάζαρος βοηθά την κυβέρνηση χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του. Του λένε από το πρακτορείο ότι η τηλεπάθεια είναι μια παρενέργεια της νόσου του Widmann και ότι θα τρελαθεί με τον καιρό και τελικά θα πεθάνει από την ασθένεια. Ωστόσο, ο Λάζαρος συναντά μια γυναίκα με παρόμοιες δυνάμεις (Μία Μαέστρο) που δεν έχει κανένα σημάδι της ασθένειας, ξεκινώντας τον Λάζαρο να αντιμετωπίσει τα ψέματα που του έχουν πει.
