Spoleto se despierta con una noticia impactante: Don Matteo ha desaparecido en circunstancias misteriosas. Natalina, Pippo y el mariscal Cecchini no pueden creer lo que ven: detrás del altar, recitando misa, encuentran a don Massimo, que se hace llamar nuevo párroco y sustituto de don Matteo. Pero todos desconfían de él, incluso son hostiles. ¿Quién es Don Máximo? ¿Un impostor? ¿Y qué pasó con don Matteo?
