Ford, una notte, ha un incubo nel quale parla direttamente con Bill e la mattina seguente chiama a sé Dipper e Mabel per informarli del pericolo. I gemelli però lo informano che conoscono già il demone e Ford, piuttosto sorpreso, li avverte però che sta diventando sempre più forte e che l'unico modo che hanno e proteggersi con uno scudo di natura magica: per attivarlo però hanno bisogno di crine di unicorno.
