De kwaadaardige koning Orthos valt een vredig naburig koninkrijk aan en doodt de koning. Met de hulp van het verschrikkelijke monster Chimera wil hij ook prinses Filonov en haar trouwe volk vermoorden. De prinses wordt geholpen door de dappere krijger Belleros, de heks Maida en het gevleugelde paard Pegasus. Samen moeten ze tegen Orthos en Chimera vechten om hun koninkrijk te bevrijden...
