Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak vertrok een groep Iraanse Koerdische muzikanten op een vrijwel onmogelijke missie. Ze zullen proberen Hanareh te vinden, een zangeres met een magische stem die de grens is overgestoken en nu mogelijk in gevaar verkeert in Iraaks Koerdistan. Net als in zijn eerdere films focust deze Koerdische regisseur opnieuw op de onderdrukking van zijn volk.
