Mickey en Donald houden samen met wat vrienden een benefietvoorstelling voor de weeskinderen in de stad. Donald begint al met een klein optreden, maar omdat de kinderen erg druk zijn wordt hij al snel boos en wordt hij van het podium afgehaald. Hierna doen Goofy, Karel en Clarabella een korte dansshow, waar het een en ander misgaat. De kinderen lachen hard en Donald komt het podium weer oplopen. Hij gaat weer verder waar hij mee bezig was, maar omdat een kind een ijsje op hem gooit wordt hij weer boos. Als een kind hem gaat slaan met een stok met daaraan een bokshandschoen wordt Donald weer van het podium afgehaald. Hierna gaat Mickey het podium op om piano te spelen, hij wordt vocaal geassisteerd door Klara Kip. Dit optreden verloopt vrij goed. Als ze klaar zijn staat Donald nog boos op het podium. Als de kinderen hem weer boos maken en bakstenen op hem gooien zegt Donald: "Aw, phooey!" en is de tekenfilm afgelopen.
