Nu de stad aan het bijkomen is van Maladies operadebuut, neemt Mundi er persoonlijk belang bij haar op te sporen, terwijl Amalia een eigen onderzoek start. Ondertussen probeert de liefdadigheidsinstelling Lavinia Bidlow de Touched te destigmatiseren tijdens een evenement, Hugo Swann roept Lavinia's jongere broer Augie in om geld te verdienen met zijn illegale onderneming, en een gestoorde arts voert een reeks experimenten uit.
