Serking é um poeta alcoólico de ideologias anarquistas que vive e vagueia entre prostitutas e marginais pelo submundo da cidade de Los Angeles. Os seus textos revelam degradação e ele nada faz para agradar ninguém. Um dia, conhece Cass, uma prostituta, de uma grande beleza e com um carácter auto-destrutivo. Os dois iniciam um romance que tomará trágicas proporções...
