Четыре года спустя, 1937-1938: после расширения своей закусочной в Глендейле за счет закусочной в Беверли-Хиллз, Милдред и Люси, ее лучшая подруга и младший деловой партнер, рассматривают Лагуна-Бич как место для нового ресторана на берегу океана с морепродуктами и ... стейк-меню. Однако бизнес-успех Милдред сдерживается разрывом с Ведой, которая приходит в отчаяние, когда умирает ее давний учитель игры на фортепиано, а будущая замена, известный дирижер Карло Тревизо, не приветствует ее. Уязвленная Веда попадает в компанию бездельника Сэмми Форрестера, мать которого удивляет Милдред шокирующими обвинениями в адрес их детей. Когда Милдред противостоит Веде, возникает эмоциональный спор, и Милдред выбрасывает ее из дома. После нескольких месяцев отсутствия связи между ними Берт рассказывает Милдред об успехе Веды как певице по радио. Слушая пение Вед, Милдред испытывает боль из-за отчуждения дочери и полна решимости вернуть ее.
