Henry Jones Sr. tar med sig sin fru, son och pojkens lärarinna till världens första psykoanalytiska konferens i Österrikes huvudstad Wien. Under vistelsen möter den unge Indy träffar prinsessan Sophie av Österrike, ärkehertig Franz Ferdinands dotter, som han börjar få känslor för. De reser senare vidare till Italien där hans mamma faller för den berömde kompositören Giacomo Puccini.
