ผู้คนใน Gravity Falls รักฮัลโลวีนมากจนพวกเขาเฉลิมฉลองในฤดูร้อนด้วยแจ็คโอเมลอนและทริกออร์ทรีตมากมาย Dipper และ Mabel ตื่นเต้นที่จะได้ร่วมสนุก แต่เมื่อ Wendy พูดลวกๆ ว่าการหลอกลวงหรือเลี้ยงลูกเป็นเรื่องสำหรับเด็ก มุมมองของ Dipper ในตอนเย็นก็เปลี่ยนไป ค่ำคืนจะซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์ประหลาดที่ Dipper ดูถูกโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้พวกเขาบรรลุโควตาขนมของเขาในตอนกลางคืน มิฉะนั้นเขาจะกินมัน