Mabel ตัดสินใจวางแผนงานเลี้ยงวันเกิดปีที่ 13 ของเธอและ Dipper ในขณะเดียวกันฟอร์ดเปิดเผยความลับที่น่าประหลาดใจที่สุดแก่ Dipper นั่นคือยูเอฟโอขนาดยักษ์ซึ่งตามข้อมูลของฟอร์ดชนเมื่อหลายล้านปีก่อนและถูกฝังอยู่ใต้เมือง การใช้ชิ้นส่วนของเทคโนโลยีมนุษย์ต่างดาวนี้ทำให้ฟอร์ดสามารถสร้างพอร์ทัลมิติได้ Bill Cipher หลอกให้ Mabel มอบรอยแยกระหว่างมิติให้กับเขาซึ่งจากนั้น Bill ก็ใช้เพื่อเข้าสู่โลกทางกายภาพและเปิดประตูจากมิติของเขาเอง วันสิ้นโลกเริ่มต้นขึ้น
