Gördüğü bir rüya üzerine tekrar evlenip, çocuk sahibi olmaya karar veren Seyit Hekimhan, evlenmek için kendisine, kahyanın kardeşininin sevdiği kız olan Zal'ı seçer. Mustafa ve Zal düğün günü kaçınca, Seyit Hekimhan kahyayı onların peşlerine takar ve onları öldürmelerini emreder. Eğer Halilzat bunu yapmazsa Seyit Hekimhan, Halilzat'ın sevgilisi Dicle'yi kurban edecektir. Halilzat çaresizce yola düşer. Bu sırada çiftliğe Seyit'in İstanbul'da yaşayan kardeşi Ferhat gelir ve görür görmez Dicle'ye aşık olur.
