这天，乡正在休假，他与女朋友秋子、次郎一起来到山里游览。秋子决定和乡照一张合影，次郎拍下了照片。大家很愉快。 过了两天，次郎正在和小朋友们玩耍奥特曼战怪兽的游戏。姐姐秋子来了，她很生气地拿出了照片。原来,在乡和秋子的身后，有一只巨大的怪兽。次郎感到很怪异，姐姐却很生气。乡得知此事后，决定调查，加藤队长同意了。MAT队员来到了那座山中，发现巨大的岩石上有一道被巨大动物用爪子划过的痕迹。MAT用飞机照相，照片清出来了，乡发现有一个奇怪的影子，好象是怪兽的影子。就在此时，MAT又接到报告，几位到山里野营的青年人看到了一只巨大的眼睛，好象是怪兽的。加藤队长再次带领MAT队员们来到山里调查，终于发现了怪兽。原来怪兽有一种特殊的本领：可以更改自己皮肤的颜色。随着周围岩石颜色的变化改变自己，来达到保护自己的目的。加藤队长决定使用彩虹作战方案，就是把五彩 的颜色喷到怪兽身上，使大家能够清楚地看清怪兽。作战成功了，怪兽终于清楚了，MAT队队员开始攻击。乡被岩石压在了身下，他变成了奥特曼，和怪兽搏斗。怪兽可以口吐光弹 ，且很有力气，可以搬动巨大的岩石砸对方。奥特曼躲过了怪兽的攻击，发射了斯派修姆光线，炸死了怪兽。 战斗结束了，乡队员安然无恙，大家高兴地返回本部。
