Naruto se hned na začátku poškorpí se svým novým senseiem. Myslí si, že Ebisu je slabší než on, a tak nemá k němu žádný respekt. Dohodnou se, že pokud Naruta chytí, rezignuje jako jeho trenér, dokonce požádá Kakashiho, aby Naruta trénoval on. Narutovi se díky Kage Bunshin a jeho kreativitě daří utíkat, ale Ebisu je přece jen o krok vpřed. Naruto tedy musí podstoupit Ebisu trénink.
