Kingsley på 12 er blevet opgivet af et uddannelsessystem, der er ligeglad med ham. Han overføres til en skole for børn med særlige behov. Men hans mor får mistanke om, at der i virkeligheden er tale om en uofficiel raceadskillelsespolitik, der forhindrer talrige sorte børn i at få den uddannelse, de fortjener.
