Bluey, Bingo und Chilli spielen im Rollenspiel eine Geschichte über zwei Schwestern und eine Fee, die durch die blauen Berge reisen. Sie benutzen ihre Hände als Puppenfiguren und tun so, als sei Bandit das Gebirge, während er ein Nickerchen macht. Als Bandit erwacht, treffen die Figuren auf einen verdächtigen Fuchs.
