Rudi et Helena s'échappent d'une longue procession de Juifs qui se dirigent vers Babi Yar. Ils sont finalement sauvés d'une grange à foin par un groupe de partisans juifs. Erik Dorf assiste à une conférence nazie de haut niveau au cours de laquelle Heydrich donne les ordres de Hilter sur la solution finale pour tous les Juifs d'Europe. Karl Weiss a été transféré au camp de concentration de Theresienstadt, où les Allemands utilisent pour montrer aux fonctionnaires de la Croix-Rouge et aux représentants des pays neutres que les Juifs sont traités avec bienveillance. Karl apprend que ses collègues artistes du camp créent des peintures de propagande le jour tout en dessinant secrètement des images des conditions brutales du camp la nuit.
