Après que le capitaine Black ait détruit une ville étrangère sur Mars, ses actions déclenchent l'horreur des Mysterons, qui, en cherchant à se venger, commencent par tenter de tuer le président mondial. Les Mysterons utilisent les reconstitutions de deux officiers du Spectre, dont l'un, le Capitaine Scarlet, revient à la vie, non seulement mais aussi hors de leur contrôle, après être tombé de 800 pieds à sa mort....
