Les elfes noirs sont des créatures mythiques qui peuvent aspirer de la magie tout comme respirer de l'air. Ressusciter ces elfes noirs... était la mission d'Isuka. Ikaruga se précipite vers Isuka pour l'arrêter. Elle n'a que deux souhaits : arrêter la restauration des Elfes Noirs et sauver son ancienne amie et "famille", Isuka ! Pendant ce temps, Takeru se réveille enfin du sédatif qu'Ikaruga l'a nourri et rencontre Ouka et les filles, maintenant libérées. Ils se dirigent vers Ikaruga avec plus d'une centaine de dragons en remorque...
