Sam és Dean nagy meglepetéssel tapasztalják, hogy valaki kimentette őket szorult helyzetükből. Bobbyt megszállja egy démon, de végül felülkerekedik rajta, azonban súlyosan megszúrja a saját lábát. Zakariás elmondja a fiúknak, hogy Mihály arkangyal akar megtestesülni Deanben, hogy elpusztíthassa Lucifert. Közben Lucifer a családját elvesztett Nick testében tér vissza a Földre.
