Il Re Nero fa riparare un ponte, mentre la resistenza umana progetta di bombardare il ponte quando le forze nemiche lo attraversano. Nel frattempo, Kyashan e Luna subiscono un'imboscata da parte di esploratori robotici, che Kyashan e Friender sconfiggono; Kyashan entra in un esploratore e scopre che il Re Nero sta avviando il Progetto Sigma per sostituire gli umani con androidi ecologici. Mentre è alle prese con il da farsi, la madre di Kyashan gli appare e gli dice di fermare il Re Nero. Luna incontra la resistenza e Kyashan li ferma mentre il treno attraversa il ponte, ma se ne pente subito. La bomba esplode troppo tardi, ma Kyashan si riscatta distruggendo il treno e giura di non perdere mai più la strada.
