Il Paradiso invia Muriel sulla Terra per spiare Azraphel e Crowley. Per inseguire il suo indizio, Azraphel guida fino ad Edinburgo. L'angelo e il demone erano stati in quel cimitero nel 1827, e avevano avuto a che fare con una statua e una fiala di laudano. Nel presente, Crowley è contrariato dal comportamento degli esseri umani e dal tempo.
