랩을 쓰는 팔미 킬러비와 싸움을 시작한 사스케 일행, 하지만 싸우던 중에 랩을 적는등 황당한 팔미는 실력도 엄청나서 사스케 일행은 힘에 딸린다. 칼을 8개나 다루는 팔미에 사스케는 치도리로 검을 만들어서 대항하지만 궁지에 몰리고 사스케가 뇌둔을 칼에 흘려 겨우 치명상을 피하지만 크게 다치고 카린 덕에 몸을 회복한다. 사스케 일행은 셋이서 한꺼번에 덤비지만 팔미는 몸을 피한다. 하지만 카린 덕에 있는 곳을 들키고 킬러비는 싸움을 시작한다. 사륜안으로 환술을 건 사스케, 하지만 팔미 덕에 환술을 깬 킬러비는 사스케를 공격해 목과 가슴부분을 날려버리고 쥬고는 자신이 어린아이의 몸이 되면서까지 몸과 차크라를 사스케에게 내어주고 스이게츠는 혼자 남아 팔미를 상대하려 한다. 자신을 희생하는 동료들의 모습에 사스케는 아마테라스를 발동해서 팔미를 제어하지만 카린 몸에도 화염이 옮겨붙고 만다. 쥬고는 포기하고 가자고 하지만 사스케는 만화경사륜안으로 화염을 끄고 팔미를 생포해서 데려간다. 한편 멀리서 이를 본 번개마을 닌자들은 라이카게의 동생 팔미가 잡혀가는 모습에 라이카게에 보고하러 달려간다.
