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자신이 생각했던 이 세계와 동떨어진 삶을 살고 있는 카즈마. 이번에는 아쿠아와 함께 거대 개구리 '자이언트 토드'를 토벌하러 떠난다. 하지만 그들은 둘만으로 무리라는 걸 깨닫자 다른 동료를 모집하기로 하고, 이때 붉은 눈을 가진 메구밍이라는 한 소녀가 찾아오는데…
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