De ontmoeting tussen Ward en Malick loopt mis! Coulson en Rosalind brengen het lichaam van Garner in statis. En terwijl Coulson Rosalind verwelkomt op HQ, infiltreren Bobbi en Hunter het ACTU gebouw. Daar raken ze in de problemen, maar doen ook een bijzondere ontdekking. Bij een tweede ontmoeting tussen Ward en Malick is Malick zowaar onder de indruk en vertelt hij meer over de geheimen van HYDRA en de planeet Maveth. Ward en Malick sluiten een verbond. Zal Ward een kans krijgen om wraak te nemen op May?
