На обратном пути в Сохо Азирафаэль делает доброе дело – сажает в машину попутчика, и это оказывается серьезной ошибкой. В 1941 году Кроули и Азирафаэль сталкиваются с неожиданными противниками, старыми и новыми, когда нацистские шпионы, которые чуть не поймали Азирафаэля в ловушку, возвращаются из мертвых в виде зомби и хотят помешать ему показать фокус «Ловля пули» на сцене в Вест-Энде.
