A Winchester fivérek rejtélyes eltűnések után nyomoznak, amikor váratlanul Deannek is nyoma vész. Pontosabban, gyerek testben, és egy ház pincéjében tér magához. A nyomozás során Sam arra jut, hogy egy boszorkány varázslata állhat a háttérben. Arra azonban egyikük sem számít, hogy egy híres mese hőseivel találják szemben magukat.
