Sam és Dean egy eltűnt tanárnő ügyében nyomoz. Mrs. Chandler egy helyi középiskola színjátszókörét vezette, amely az Odaát novellák alapján készült musicalt próbálta. A társulatból azonban nem csak ő, de egy lány is eltűnik, aki nem értett egyet az író-rendező Marie elképzeléseivel. Sam arra a következtetésre jut, hogy az ügy hátterében Kalliopé, a múzsa állhat, aki életre kelti a darab gonosz szereplőit, akik mindenkit eltávolítanak az útból, aki a premier útjába állhat.
