Dean és Sam egy montanai kisvárosba igyekeznek, ahol véres gyilkosságok és lefejezések borzolják a kedélyeket. Amikor megérkeznek, rájönnek, hogy vámpírokkal van dolguk. Összeakadnak Gordonnal, aki hozzájuk hasonlóan démonokra vadászik, de nemsokára arra is rá kell döbbenniük, hogy nem minden vámpír vérszomjas, mások viszont azok lehetnek.
